Dün ABD’de açıklanan datalara nazaran, özel kesim istihdamı, kasımda 103 bin bireyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. ADP özel kesim istihdamı verisine nazaran, kasımda çalışanların yıllık fiyatı yüzde 5,6 arttı. Eylül 2021’den bu yana en düşük yükselişini kaydeden kelam konusu fiyat artışı, ekimde yüzde 5,7 olmuştu. Böylelikle, ABD’de JOLTS açık iş sayısı datalarının akabinde dün açıklanan ADP özel bölüm istihdamı bilgileri de iş gücü piyasasındaki soğumayı destekleyici nitelikte geldi.
Analistler, Fed’in şahin para siyasetinin sonuna geldiğine ait beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini tabir ederek, ABD’de çalışanların fiyat artış suratındaki yavaşlamanın dikkat cazip olduğunu söyledi. Para piyasalarında, Fed’in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında siyaset faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatan analistler, önümüzdeki iki toplantıda bankasının faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını lisana getirdi. Öte yandan, ABD’nin büyük bankalarının üst yöneticileri (CEO), banka sermayelerinin artırılmasını öngören bankacılık dalına ait yeni düzenleme teklifinin iktisada ziyan verebileceği ihtarında bulundu. “Basel III Endgame” olarak bilinen yeni düzenleme teklifine karlılıklarını etkileyebileceği gerekçesiyle karşı çıkan banka yöneticileri, düzenlemenin, bölümün daha fazla esnekliğe gereksinim duyduğu bir devirde kredileri azaltacağını ve banka bilançolarını zayıflatacağını savundu.
Küresel arz talebi gölgede bıraktı
Söz konusu gelişmelerin akabinde ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,106 ile 3 ayın en düşük düzeyini test ederken, yeni günde yüzde 4,17 düzeyinde bulunuyor. Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor düzeyin akabinde taraf arayışı devam ediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yatay seyirle 2 bin 27 dolardan alıcı buluyor. Öte yandan, OPEC+’nın üretim kesintilerine karşın, global arzın talebi gölgede bıraktığına yönelik işaretlerle birlikte düşüş eğilimini üst üste beşinci süreç gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 3,7 azalışla günü 74,3 dolardan tamamlarken, şu sıralarda evvelki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 74,8 dolardan süreç görüyor.
Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, güç payları üzerinde baskı oluştururken, dün Exxon Mobil’in payları yüzde 1’in ve Marathon Petroleum’un payları yüzde 3’ün üzerinde bedel kaybetti. Çip üretici Nvidia’nin payları de şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang’ın Çin pazarına yönelik yeni çiplerin ihracat kısıtlamalarına uygun olmasını sağlamak için ABD hükümetiyle yakın iş birliği içinde çalıştığını açıklaması sonrası yüzde 2’nin üzerinde düştü. New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.
Avrupa’da dün alış yüklü bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Avro Bölgesi’nde büyüme bilgilerine çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 2024 toplamda 150 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülürken, bankanın martta yüzde 75 ihtimalle faizleri düşürmeye başlayacağı ve güvercin adımlar konusunda öbür merkez bankaları ortasında başı çekeceği tabir ediliyor. Bu durum, bölge genelinde risk iştahını desteklerken, bugün açıklanacak ağır data gündeminin oynaklığı artırması bekleniyor. Faiz artırımlarına birinci başlayan merkez bankası olarak öne çıkan, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) Lideri Andrew Bailey, dün ülkede faiz oranlarının bir mühlet daha mevcut düzeylerinde tutulması gerektiğini savundu. Bankanın Finansal İstikrar Raporu’nun akabinde düzenlenen toplantıda konuşan Bailey, “Yüksek faiz oranlarının tam tesiri şimdi ortaya çıkmadı. Bu nedenle ortaya çıkabilecek finansal istikrar risklerine karşı ihtiyatlı olmaya devam ediyoruz.” dedi.
Ayrıca, bugün düşüş eğilimini üst üste yedinci süreç gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda evvelki kapanışının çabucak altında 1,0760 düzeyinde bulunuyor.
Öte yandan, dün petrol fiyatlarındaki aşağı istikametli hareketle birlikte, doğal gaz ve petrol şirketlerinin payları yüzde 0,9 paha kaybederken, madencilik şirketlerinin payları yüzde 1,6, otomotiv şirketlerinin payları yüzde 2,2 artış kaydetti. Dün, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,75, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,81, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.
Asya piyasalarında negatif seyir hakim oldu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Çin’in kredi notunu düşürmesinin tesirleri sıcaklığını korurken, ülkenin borç yüküne ait tasalar de ön planda tutuluyor. Bugün bölgede açıklanan datalara nazaran, Çin’de dış ticaret fazlası 68,39 milyar dolara çıkarak beklentileri aşarken, ihracat da yıllık bazda yüzde 0,5 artışla iddiaları geride bıraktı. Ülke ithalatının ise yıllık yüzde 0,6 azalışla öngörülerin altında kalması global tedarik zinciri konusunda soru işareti oluştururken, piyasa beklentisi yüzde 3,3 artış olacağı istikametindeydi. Kapanışa yakın, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,1, Güney Kore’de Kospi endeksi ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalış kaydetti.
Yurt içinde, dün satış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,51 kıymet kaybıyla 7.855,06 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 28,9115’ten kapatmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,9217 düzeyinden süreç görüyor. Öte yandan, dün Türk Hava Yolları (THY), Ocak – Kasım 2023’de geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran taşınan yolcu sayısının yüzde 16,6 artarak 77,3 milyon olduğunu bildirirken, Resmi Gazete’deki karara nazaran SASA Polyester’in Adana’daki yatırımlarına ait devlet yardımı revize edildi.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya’da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi’nde 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ABD’de haftalık işsizlik maaşı müracaatları ve toptan eşya stokları bilgilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.810 ve 7.760 düzeylerinin takviye, 7.900 ve 7.980 puanın direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.
