Şişecam (#SISE), yüzde 100 bağlı ortaklığı Sisecam UK Plc’nin yurt dışında tahvil niteliğinde borçlanma aracı ihracı için hazırlıklara başladığını duyurdu. Planlanan tahvil ihracına ilişkin satış sürecinde uluslararası finans kuruluşlarının yetkilendirildiği bildirildi.
Buna göre, Şişecam’ın garantör olarak yer alacağı borçlanma araçlarının, ‘Rule 144A’ ve/veya ‘Regulation S’ formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı için Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirildi.
Açıklamada ayrıca, tahvil ihracına ilişkin şirket yöneticilerinin katılımıyla 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren İngiltere’de bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi.
Tahvil ihracına ilişkin nihai kararın, ihraç tutarı ve koşulların, söz konusu toplantıların ardından piyasalardaki gelişmelere göre belirleneceği kaydedildi.
Şişecam’ın gelişmeye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı bildirim şu şekilde:
“Şirketimizin 100% sahibi olduğu, Sisecam UK Plc’nin, Şirketimizin garantör olarak yer alacağı, tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirilmiştir.
Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile İngiltere’de 12.01.2026 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak belirlenecektir.”
